Việc sẩy thai khiến Kate và John, thu hút là Kate trở do vậy trầm cảm đồng thời bị ám ảnh bởi loạt cơn ác mộng khủng khiếp. Trong những gắng sức để săn tìm lại cuộc sống bình thường xuyên, bọn họ quyết định sẽ nhận con nuôi. Một điểm đáng nói là, ở tại trại trẻ mồ côi địa phương, cả John cùng với Kate rồi cảm thấy bọn họ bị thu hút một cách kỳ lạ do bé gái Esther (Isabelle Fuhrman). Song, ngay khi bọn họ chào đón Esther xoay quanh nhà, thì một thuỗi loạt sự kiện lạ xảy ra, khiến Kate tin rằng có điều gì đó không ổn bước đi kèm Esther, rằng cô nhóc ấy không đơn giản giống như nhiều gì cô nhóc thể hiện. Rõ ràng là, không yên liên quan đến sự an nguy của người thân, Kate cố gắng thuyết phục John cùng loạt con người khác săn tìm hiểu bộ mặt thật của Esther. Nhưng chẳng ai chú ý tới lời cảnh báo của cô, cho đến nơi khi mọi việc quá muộn.
